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四川节能环保装备产业投资促进分析报告

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节能环保产业是国家也是我省重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一。节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、保护环境提供技术基础和装备保障的产业,主要包括节能产业、环保产业和资源循环利用产业。其中,节能产业包括节能装备、节能产品和节能服务,环保产业包括环保装备、环保产品和环保服务,资源循环利用产业包括资源循环利用装备、资源循环利用产品、资源循环利用服务及再制造。

节能环保装备产业包括节能产业中的节能装备、环保产业中的环保装备、资源循环利用产业中的资源循环利用装备。节能环保装备产业是节能环保产业的重要组成部分和关键支撑,也是我省加速培育的五大高端成长型产业之一。具有产业链长、关联度大、带动性强、技术资金密集等特点。抓好节能环保装备产业,对促进我省节能环保产业的发展和推动我省产业结构调整和转型升级具有十分重要的意义。

一、产业发展现状

(一)国际发展现状

从国际上看,世界主要经济体都在谋求新的经济发展方式,开始抢占新一轮科技和产业发展制高点。节能环保产业已成为世界主要经济体推动经济复苏的新引擎和夺取未来经济发展制高点的重要产业。在节能领域,节能装备产业已形成了一定规模,发展迅猛,预计2015年市场规模8000亿美元。在环保领域,环保装备将向成套化、尖端化、系统化方向发展。重点企业有美国通用电气、东芝、三菱重工、川崎重工、西门子AG发电公司、弗洛特威务环保公司。据统计,全球环保产业的市场规模已从1992年的2500亿美元增至2013年的6000亿美元,年均增长率8%,远远超过全球经济增长率。美国、日本和欧盟的环保产业成为全球环保市场的主要力量,核心技术也多被美、日、欧等发达国家掌握。

(二)国内发展现状

中国节能环保装备制造业,已经拥有了一定产业基础和快速发展的条件。在节能领域,干法熄焦、纯低温余热发电、高炉煤气发电、炉顶压差发电、等离子点火、变频调速等一批重大节能技术装备得到推广普及,高效节能产品推广取得较大突破,市场占有率大幅提高。在环保领域,已具备自行设计、建设大型城市污水处理厂、垃圾焚烧发电厂及大型火电厂烟气脱硫设施的能力,关键设备可自主生产,电除尘、袋式除尘技术和装备等达到国际先进水平。在资源循环利用领域,“三废”(废水、废气、固体废弃物)综合利用技术装备广泛应用,再制造表面工程技术装备达到国际先进水平,再生铝蓄热式熔炼技术、废弃电器电子产品和包装物资源化利用技术装备等取得一定突破。目前,主要呈现以下三个方面的特点:

一是节能环保成为世界500强在华投资重点。随着我国经济结构调整的深入,跨国公司也在不断寻找和调整新的投资领域。节能环保领域成为跨国公司在华投资谋篇布局的新重点。

二是中国节能环保产业的发展,是以制造业发展为基础的。国际上的大型装备制造企业正在加速向节能环保装备制造及相关业务转型扩张。

三是国产装备离世界一流的路途还很远。虽然中国节能环保装备制造业拥有世界上最大的市场需求,但是面对国际化的竞争,还存在产业集中度偏低、企业规模偏小、缺少自主知识产权和关键技术等一些问题。

(三)我省发展现状

1.总体情况

我省节能技术装备、环保技术装备、资源综合利用技术装备等方面具有一定的产业规模和技术积累。2013年,全省规模以上节能环保装备企业实现工业总产值466亿元,增长25.8%。主要有以下特点:     一是以高效节能锅炉为代表的节能装备具有较强优势。我省在高效燃煤锅炉、工业余热回收锅炉、高效节能电机等方面技术水平较为领先。东锅公司高效燃煤锅炉国内市场占有率30%以上,自主设计制造的世界首台600MW超临界循环流化床锅炉投产运行。川润公司余热锅炉国内市场占有率约40%。     二是大气污染防治装备品种比较齐全。东方凯特瑞等企业在烟气脱硫脱硝方面技术较为领先,已投运脱硝机组装机容量居全国第一。四川中自尾气等企业在机动车尾气净化方面处于先进水平,市场占有率较高。金星、华气厚普等企业在CNG、LNG设备制造方面具有独特优势,产量位居全国前列。     三是垃圾焚烧设备基础较好。华西能源、晨光化工研究院等企业在生物质循环流化床锅炉、等离子焚烧等成套设备研发制造方面具有较强实力。    四是污水污泥处理新技术新设备不断涌现。东方电机、大业高容等企业在城市污泥焚烧、废水生化处理、污泥高效闪蒸脱水、污水污泥甲烷化等成套设备研发制造方面具有较强实力。环能德美公司超磁分离成套技术设备国内领先,市场占有率20%以上。成都易态开发的金属间化合物多孔技术在处理高浓度、难降解工业废物方面填补空白。     五是噪声控制设备竞争力不断增强。四川正升、成都新筑路桥等企业在铁路、地铁、高速公路和工业噪声控制技术方面处于国内先进水平,市场占有率居全国前列。     六是环保在线监测设备发展潜力较好。先河环保公司研制的空气、水质、烟气、污水、酸雨在线监测设备拥有自主知识产权,市场前景较好。     七是科研水平及技术力量有一定优势。我省具有人才和科研综合优势,有四川大学、中物院、四川省环科院等一批在节能环保领域具有较强技术开发能力的科研单位,有晨光化工研究院等20余家国家级和省级企业技术中心、工程实验室,形成了一批具有自主知识产权的研究成果。

2.产业发展思路及目标

(1)总体思路

以科学发展观为指导,全面实施“三大发展战略”,坚持市场配置资源的决定性作用和更好发挥政府作用,发挥我省装备制造业优势,加快实施节能技术装备、环保技术装备、资源综合利用技术装备三个产业化,强化技术创新和推广应用两大关键环节,突破装备技术八大重点领域,培育壮大优势企业和知名品牌,提升产业协作配套和系统集成能力,大力发展产业集群,重点打造自贡、成都两大产业基地,推动节能环保装备产业加快发展,为全省产业结构调整和转型升级提供示范,建成全国重要的节能环保技术研发和装备制造基地。

(2)发展目标

到2015年,重点打造自贡、成都等节能环保装备基地,推进15个节能环保装备应用试验、示范工程建设,培育一批优势骨干企业,全省节能环保装备产业工业总产值达到650亿元以上。

到2017年,全省节能环保装备产业工业总产值达到1000亿元,自贡基地产业规模突破500亿元、成都基地产业规模突破200亿元,培育销售收入百亿元以上龙头企业1家,50亿元以上企业2家,10亿元以上企业10家。

到2020年,节能环保装备产业核心竞争力进一步增强,研发创新能力显著提高,关键技术和核心装备达到国际先进水平,形成一批在全国具有重要影响力的企业集群,一批具有自主知识产权的技术成果、发明专利,全省节能环保装备产业工业总产值达到1500亿元以上,基本建成国家重要的节能环保装备研发制造基地。

3.重点发展领域

(1)高效节能锅炉。以东锅公司、华西能源、川润公司等骨干企业为重点,培育壮大循环流化床、工业余热、生物质发电等高效节能锅炉成套设备,打造优势品牌,提高锅炉自动化控制、主辅机匹配优化、燃料品种适应等技术水平和集成能力。实施工业锅炉窑炉节能改造,推广应用高效节能锅炉。

(2)固体废弃物处理装备。以晨光化工研究院、中物科技等为重点,加快垃圾分选与预处理、垃圾无害化及资源化处理、填埋气体回收利用、废弃物焚烧及二噁英控制、医疗废弃物处理、餐厨垃圾处理等装备的研发制造。大力发展小型化城镇垃圾处理装备,提高集成化、智能化水平,结合全省重点小城镇建设,抓好一批示范工程,加快推广应用。

(3)大气污染防治装备。依托东方凯特瑞、成都易态、中自尾气等企业,以火电、钢铁、水泥、石化、有色等行业为重点,加快开发烟气脱硫、脱硝、除尘成套装置、机动车尾气净化、CNG、LNG压缩机等大气污染防治设备,掌握选择性催化还原脱硝催化剂、废气净化燃烧催化剂、烧结脱硫等关键技术,加快推广应用。

(4)水污染治理装备。依托成都易态、环能德美等企业,以造纸、纺织印染、化工、制革等工业水污染物治理和城镇污水处理为重点,研究开发工业废水和生活污水治理成套设备,掌握高浓度有机废水处理、工业废水处理、油水分离、污泥处理、生物脱氮除磷、重金属微生物处理、水处理絮凝剂及膜材料等关键工艺技术。发展分散式、低成本生活污水处理装备,着力提升集成化、智能化、成套化水平。

(5)高效节能电机。依托东方电机等重点企业,培育壮大三相异步电机、高效变频电机等特色优势产品,提高研发制造能力和设备成套能力。推进实施我省电机能效提升,支持企业选用高效电机替换低效电机。

(6)低温余热余压发电装备。依托东方汽轮机、成发科能等重点企业,大力开发低温及超低温余热余压发电成套装备和利用技术,加强化工、建材、冶金等行业推广应用,提高我省余热余压锅炉、电站循环水系统等装备研发制造水平。

(7)节能电力装备。以智能电网、分布式能源等工程为依托,以低损耗变压器、无功补偿装置、全钒液流电池、超级电容等节能储能电力设备为重点,坚持自主创新和引进消化吸收相结合,提升节能电力装备研发设计制造水平。

(8)资源综合利用和环境监测仪器等装备。加快研发矿产资源和大宗工业固体废弃物综合利用、废旧家电回收利用、废旧电池循环利用、报废汽车拆解、机械零部件再制造及材料回收、尾矿回收利用等装备制造。依托先河环保等企业,以空气、水质、烟气、污水、酸雨在线监测为重点,研发具有自主知识产权的监测分析仪器。大力开发声屏障和节能消声装置等环保设备。

4.现有的龙头企业和已落户重点项目

(1)东方锅炉。隶属于中国三大动力集团、国有重要骨干企业集团之一的──。拥有自己特色、规模和水平的拳头和独占价值产品,并形成了蒸压加气块设备、加气砼设备、加气砖设备、加气混凝土设备、加气混凝土砌块设备、免烧砖机,大型电站锅炉、核岛主设备、电站脱硫及脱硝设备、工业锅炉、特种锅炉、、化工容器、电站控制设备、污水处理设备等产品多元化并举的格局。

(2)华西能源。是我国大型电站锅炉、大型电站辅机、特种锅炉研发制造商和出口基地之一,建有新能源锅炉研发制造基地(自贡)、技术营销中心(成都)、环境工程分公司(北京)等多个研发、制造基地,拥有1000余台大中型专业制造加工设备及试验装备。具有国内领先水平的以煤粉、、、、、油气、及工业废弃物与生活废弃物等为燃料的高新锅炉技术,并发展成为我国专业从事电站锅炉、碱回收锅炉、生物质燃料锅炉、垃圾焚烧锅炉、油泥砂锅炉、高炉煤气锅炉、工业锅炉以及其它各类特种锅炉研发、设计、制造的大型骨干企业。

(3)中节能(成都)国际节能环保装备制造基地项目。中国节能环保集团在成都市金堂县建立中国西部节能环保技术研发中心、装备制造基地和总部基地,主要是投资40亿元打造中国西部节能环保装备制造基地、投资10亿元打造节能环保产业公共服务中心、投资8亿元打造节能环保示范小区、投资2亿元打造节能环保技术创新集群等项目。未来3-5年,预计投资300亿元以上。

(4)中国光大国际秸秆处置成套装置制造项目。光大国际未来五年,将在成都市投资100亿元-120亿元人民币,以PPP、BOT、TOT、综合环境服务等多种模式积极参与成都市节能环保、新能源产业的投资及合作,共同做大做强成都市的节能环保产业。

5.我省产业发展存在的问题     总体上,我省节能环保装备产业规模较小,与江苏、浙江、广东等发达地区相比存在较大差距。主要存在以下问题:     一是技术创新能力不足。节能环保装备企业技术开发投入普遍不足,大部分产品缺乏核心技术,产学研用结合不够紧密,资源较为分散。     二是产品竞争力不强。节能环保装备产品尚未形成成套化、系列化、标准化体系,产品档次偏低,品牌效应较弱,国内市场份额总体不高,省内市场占有率较低。     三是企业规模不大。全省规模以上节能环保装备制造企业100家左右,除华西能源、东锅公司、川润公司等企业外,大部分企业工业产值不到1亿元,产业集中度低,产业集群发展不够,配套和系统集成能力不强。

二、产业发展趋势

(一)国务院印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》。指出我国的重点发展方向和主要任务有七大产业,而节能环保产业位列七大战略性新兴产业首位,表明国家对于发展节能环保产业的重视。总体来看,提出了节能环保、高端装备制造等产业成为国民经济支柱产业。还针对每个方向提出了具体的发展路线。在高效节能产业方面,主要强调了要发展节能锅炉、节能电器、建筑节能、节能交通工具等领域。要求到2015年,重大节能技术装备得到推广应用,采用合同能源管理机制的节能服务业销售额年均增长30%以上。在先进环保产业方面,主要围绕大气、水、土壤、重金属等污染物治理,要求到2015年,城镇污水、垃圾和脱硫、脱硝处理设施运营基本实现专业化和市场化。并要求大力推进环保服务业发展,促进环境保护设施建设运营专业化、市场化、社会化,探索新型环保服务模式。在资源循环利用产业方面,规划提出“初步建立现代废旧商品回收体系”、“工业固体废物综合利用率达到72%以上”、“以先进技术支撑的废旧商品回收率达到70%

(二)国务院发布《关于加快发展节能环保产业的意见》,提出:节能环保产业产值年均增速15%以上,到2015年成为国民经济新的支柱产业。从潜力看,我国节能环保产业潜力巨大。据测算,到2015年,我国技术可行、经济合理的节能潜力超过4亿吨标准煤,可带动上万亿元投资;节能服务业总产值可突破3000亿元;产业废物循环利用市场空间巨大。

(三)国家发改委及工业和信息化部2014年底联合印发了《重大节能技术与装备产业化工程实施方案》,提出:到2017年,高效节能技术与装备市场占有率由目前不足10%提高到45%左右,产值超过7500亿元,市场空间发展巨大。  

三、支持政策

为支持节能环保产业发展,国务院发布的《“十二五”节能环保产业发展规划》,提出了相应的政策扶持措施。

一是完善价格、收费和土地政策,如研究制定鼓励余热余压发电的价格政策,对能源消耗超过限额标准的实行惩罚性电价,研究制定燃煤电厂脱硝电价政策等。

二是将加大财税金融政策支持力度,安排中央财政节能减排和循环经济专项资金支持节能减排重点工程和节能环保产业发展重点工程,完善节能、节水、环保、综合利用税收优惠政策,选择成熟的税目开征环境保护税等。

三是将完善进出口政策,通过完善出口卖方信贷和买方信贷政策,鼓励节能环保装备产品出口,对外援助优先安排环境基础设施建设等节能环保项目,建立进口再生资源加工区,对用于制造大型节能环保设备确有必要进口的关键零部件及原材料,研究免征进口关税和进口增值税等。

我省关于节能环保装备产业发展的政策措施正在制定中。拟从设立节能环保装备产业发展资金、实行节能环保装备首台(套)激励政策、建立完善节能环保装备商业保险机制、支持通过融资租赁方式扩大节能环保装备推广应用、鼓励商业模式创新、支持金融机构创新服务方式、建立节能环保装备产业投资基金、支持节能环保装备重大科技成果转化、发挥政府采购的引导带动作用等九个方面予以支持。

四、投资促进工作重点及建议

结合产业发展国际国内形势,立足四川产业发展现状,投资促进工作重点及建议如下。

(一)投促重点

1.重点促进领域

国际重点促进领域为:美国、日本、欧盟、加拿大等国家。

国内重点促进领域为:江苏、浙江、广东等地。

2.重点目标企业

(1)三菱重工。业务主要涉及:船舶、发电成套设备、环境装置、工业用机械、航空航天设备、空调等产品的制造、销售和工程实施。公司根据产品应用领域,下设能源环境领域、交通运输领域、防卫宇宙领域、机械设备系统领域四个大领域部门。

(2)西门子。发电、输电、以及油气生产、加工及运输各种产品、解决方案和服务的全球领先供应商,也是全球是世界上唯一一个能够覆盖电力矩阵的各个领域的企业。

(3)通用电气公司。基础设施技术服务全球领先供应商之一。当前,为中国提供了240多台燃气轮机、70台蒸汽轮机、307台水电涡轮机、100多台风电机组以及32项气化技术许可。

(4)威立雅集团。全球最大的环保企业,首屈一指的水务公司,当今全世界唯一一家以环境服务为主业大型集团,经营业务涉及污水处理、废弃物综合处理、能源服务、公共交通等。

(5)苏伊士环能集团。全球第二大水务公司,拥有120年历史的全球著名的环境企业,致力于可持续发展,在水务和垃圾处理等公共事业中为用户提供崭新的管理方案,居于世界领先水平。

(6)阿尔斯通。致力于各种工业、电气设备的生产以及电力的供应输配,为全球基础设施和工业市场提供部件、系统和服务的主要供应商之一。

(7)。1988年由瑞典 ASEA 公司和瑞士BBC Brown Boveri而成,一个业务遍及全球的电气工程集团,是电力和自动化技术领域的全球领先公司。

3.重点市州

根据《四川省节能环保产业发展规划》,主要依托自贡节能环保装备研发制造基地、成都金堂节能环保装备制造产业基地、攀枝花钒钛资源综合利用基地、遂宁资阳西部高效照明产业基地、绵阳节能家电产品制造和废旧家电回收利用基地、内江西南再生资源回收利用产业6大基地,在大容量高参数锅炉、脱硫脱硝、生物质锅炉、垃圾焚烧发电和钒钛资源综合利用等领域,大力引进发展重大节能环保技术及高端装备产业、节能环保服务业项目。

(二)工作建议

1.围绕龙头企业,实施以企招商,促进产业集群发展。着力围绕东锅公司、华西能源等龙头企业,晨光化工研究院、东方凯特瑞、环能德美、川锅公司等一批具有较强竞争力骨干企业,引进一批“专、精、特、新”的关键材料和关键零部件等配套企业,补齐、延长主要产业链,促进我省节能环保装备产业集群发展

2.立足重点园区,狠抓两个基地,促进产业集聚发展。结合我省节能环保装备产业将遵循“错位发展、差别发展”的原则,重点围绕自贡、德阳“大型节能环保装备制造集聚区”,攀枝花“全国钒钛资源综合利用产业集聚区”,遂宁、资阳、绵阳“西部高效照明产业集聚区”,成都、乐山“环保装备制造产业集聚区”,绵阳“节能家电产品制造和废旧家电回收利用产业集聚区”,内江“西南再生资源产业集聚区”,着力引进拥有核心技术的世界500强企业,引进具有战略性、支撑性、带动性强的项目。突出自贡、成都两个核心基地,特别以自贡国家高新技术产业开发区等为重点,以东锅公司、华西能源、川润公司等骨干企业为龙头,促进重点产品培育和关键核心技术研发,促进固体废弃物治理装备、水污染治理装备、大气污染治理装备、清洁能源装备等项目的引进。特别以金堂节能环保工业园区为依托,以中节能、环能德美、成都易态、成发科能等高新企业为骨干,促进节能锅炉及余热余压利用、烟气脱硫脱硝、水处理及水体净化、节能电机等技术装备的项目引进。

3.瞄准目标企业,抓好在谈项目,推进拟投资项目落地。主要围绕世界500强企业(三菱重工、通用电气公司、西门子、瑞士ABB集团、威立雅集团、苏伊士环能集团、阿尔斯通等)的投资动向,着重中节能、东方锅炉、华西能源、四川海诺尔集团等一批节能环保装备制造领军企业目前的在谈项目,力争成都市生活垃圾环保发电项目、成都双流西南航空港经济技术开发区污水处理项目、中国节能环保集团西南节能环保科技产业园项目、天府新区区域能源中心项目、中国节能西部总部基地及研发中心项目、秸秆资源化综合利用项目、锂电池正极材料生产基地项目、高效节能电机制造基地项目等项目早日签约落地。

4.注重校地合作,突出技术转移,解决产业发展难题。利用好“国家欧美同学会”及 “千人计划”专家联谊会、清华大学等机构,引进四川节能环保装备制造企业所需的高新人才;利用好清华大学、四川大学、西南交通大学、中科院成都分院、省环科院等一批科研单位和国家级、省级企业技术中心、工程研究中心及重点实验室等节能环保装备研制平台,探索企业与院所的合作,积极推进节能环保装备制造项目的成功嫁接与技术转移。

 

备注:部分内容摘自四川省发展和改革委员会的《四川省节能环保装备产业发展工作推进方案》